BCP : les détails de l’émission obligataire perpétuelle de 500 MDH du 28 décembre

BCP. Crédit : Mustapha Razi / Le Desk

La BCP a procédé en date du 28 décembre à une émission obligataire perpétuelle de 5 000 titres avec mécanisme d’absorption des pertes et d’annulation de paiement de coupon d’un montant de 500 millions de dirhams.

L’émission a été réalisée en placement privé conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi 44-12, indique la banque dans un communiqué.

D’une maturité perpétuelle, cette émission offre une possibilité de remboursement anticipé à partir de la 5ème année, à l’initiative de l’emprunteur uniquement, sous réserve d’un préavis minimum de cinq ans et après accord de Bank Al Maghrib.

Son taux est révisable annuellement. Le taux de référence BDT au 23/12/2022 est de 3,02 % en référence au taux plein 52 semaines déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 23/12/2022, pour la première année.

Le spread est de 210 pbs. Son taux d’intérêt facial correspond au Taux de référence augmenté de la prime de risque de 210 pbs. Il est fixé pour la première année à 5,12 %

La négociabilité est de de gré à gré, les titres étant exclusivement négociables entre investisseurs qualifiés sous réserve des dispositions de l’article 3 de la loi 43-12 et de la circulaire 03-19 de l’AMMC.

Enfin, la date de jouissance est fixée au 28 décembre 2022.

L’estimation des ratios de solvabilité futurs Common Equity Tier 1 (CET 1) de la Banque Centrale Populaire se présente comme suit :

BCP- Emission obligataire du 28.12.22

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