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08.12.2016 à 12 H 12 • Mis à jour le 08.12.2016 à 12 H 12
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Attijariwafa bank: feu vert de l’AMMC pour l’emprunt obligataire de 1,5 MMDH

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé, mercredi, une note d’information relative à l’émission par le Groupe Attijariwafa bank d’un emprunt obligataire subordonné plafonné à 1,5 milliard de dirhams. Selon un communiqué de l’AMMC, cette opération porte sur l’émission de 15 000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100.000 dirhams, cotées à la Bourse de Casablanca et non cotées et réparties en 8 tranches. D’une maturité de 7 ans, les quatre premières tranches offrent une prime de risque variant entre 55 et 65 points de base (pbs) et 60 et 70 pbs, avec un taux d’intérêt fixe, compris entre 3,39 % et 3,49 % et révisable annuellement (entre 2,81 % et 2,91 % pour la première année). Les quatre autres, d’une maturité de 10 ans, offrent, quant à elles, des primes de risque entre 65 et 75 pbs et 70 et 80 pbs, pour un taux fixe (entre 3,49 % et 3,59 %) et révisable annuellement (entre 2,91 % et 3,01 % pour la première année), ajoute la même source. Le mode d’allocation retenu est celui d’adjudication à la française, tandis que la période de souscription s’étalera du 14 au 16 décembre 2016 inclus, précise le régulateur du marché des capitaux.

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