Auto Hall annonce un plan de financement de 1,1 MMDH combinant capital et dette

Auto Hall. Crédit : DR

Le groupe Auto Hall a validé un plan de financement à moyen terme de 1,1 milliard de dirhams (MMDH), articulé autour d’une augmentation de capital et d’une émission obligataire, selon un communiqué publié à l’issue de son conseil d’administration du 25 mars 2026.

Réuni sous la présidence de Karim Ghellab, le conseil d’administration d’Auto Hall a arrêté les grandes lignes d’un programme destiné à accompagner le développement du groupe. Le dispositif repose sur deux opérations distinctes.

La première consiste en une augmentation de capital d’un montant global de 500 millions de dirhams (MDH), pouvant être réalisée en une ou plusieurs tranches. Une première émission est prévue avec maintien du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires actuels.

La seconde porte sur une émission obligataire d’un montant total de 600 millions de dirhams, également susceptible d’être structurée en plusieurs tranches.

L’ensemble constitue un plan de financement global de 1,1 milliard de dirhams.

Les modalités définitives de ces opérations, notamment leur calendrier d’exécution ainsi que le montant des différentes tranches, n’ont pas encore été arrêtées. Elles restent conditionnées à l’évolution des conditions de marché ainsi qu’à l’obtention des autorisations réglementaires requises, en particulier celles de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Dans ce cadre, le conseil d’administration a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 21 mai 2026. Cette réunion devra statuer sur les résolutions nécessaires à la mise en œuvre de ce plan de financement.

À travers ce programme, Auto Hall indique vouloir renforcer ses fonds propres et se doter des moyens nécessaires pour accompagner son développement et sa transformation opérationnelle.

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