14.12.2022 à 10 H 34 • Mis à jour le 14.12.2022 à 12 H 12 • Temps de lecture : 1 minutes
Par La Rédaction et MAP

Bourse

IPO d’Akdital: l’opération souscrite 3,77 fois par 8 225 souscripteurs

L’introduction en Bourse (IPO) du Groupe Akdital a été souscrite 3,77 fois par 8 225 souscripteurs. Crédit: LeDesk

L'introduction en Bourse (IPO) du Groupe Akdital a été souscrite 3,77 fois par 8 225 souscripteurs, a annoncé, ce mercredi, Kamal Mokdad, Président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca.

Le montant global souscrit à l'issue de cette opération s'est élevé à plus de 4,5 milliards de dirhams (MMDH), correspondant à 15 076 359 actions demandées, avec un taux de satisfaction global de près de 26,53 %, a précisé Mokdad lors de la cérémonie de première cotation du Groupe.

À travers le feu vert accordé par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) à Akdital, l'entrée en bourse du groupe spécialisé dans l'exploitation de cliniques se fait sur les conseils financiers du duo CFG Conseil et BMCE Capital Conseil. Par ailleurs, le cabinet de conseil juridique Asafo & Co apporte également son soutien pour cette opération.

Pour rappel, l’introduction en bourse est d’un montant de 1,2 milliard de dirhams et vise à accompagner la croissance et le développement d’Akdital. Elle est réalisée par voie d’augmentation du capital social, réservé au public à hauteur d’un montant (prime d’émission incluse) de 799 998 999 dirhams (DH) et de cession au public d’actions de la société pour un montant de 400 020 000 DH.

L’introduction en bourse du Groupe permettra de financer le développement du groupe, notamment en ce qui concerne l’expansion géographique nationale et la diversification de l’offre de soins de santé, et le prix de l’action est fixé à 300 MAD.

Notons également que la banque CFG est positionnée comme chef de file du syndicat de placement, tandis que les co-chefs de file sont BMCE Capital, CIH Bank, CDG Capital, Valoris Securities et Upline Securities.