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11.06.2021 à 01 H 20 • Mis à jour le 11.06.2021 à 01 H 24
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Marchés

Le groupe OCP émet 1,5 milliard de dollars d’obligations en deux tranches

Le groupe OCP a émis jeudi 10 juin pour 1,5 milliard de dollars d’obligations à double tranche après avoir reçu environ 7 milliards de dollars d’ordres pour la vente de la dette, selon un document bancaire consulté par Reuters.


Le groupe phosphatier a ainsi vendu 750 millions de dollars (M $) d’obligations à 10 ans à 240 points de base (pb) au dessus des mid-swaps (au-dessus des taux d’intérêts offerts par le marché) et 750 M $ d’obligations à 30 ans à 340 pb au-dessus des mid-swaps, selon le document de l’une des banques impliquées dans l’opération.


Les spreads ont été resserrés par rapport aux prévisions initiales d’environ 275 pb au-dessus des mid-swaps pour le papier à 10 ans et d’environ 375 pb au-dessus des mid-swaps pour la portion à 30 ans.


Barclays, BNP Paribas et JP Morgan ont arrangé la transaction.

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