OCP : les détails de la levée de fonds d’1,75 MM$ sur les marchés internationaux

OCP, centre de contrôle Crédit : Le Desk

Le géant des phosphates a mobilisé 1,75 milliard de dollars (MM$) à travers une émission obligataire en deux tranches, bénéficiant d’une demande exceptionnelle. Un succès qui illustre la résilience du groupe, sa perception « investment grade » et son rôle de catalyseur dans la réouverture du marché obligataire CEEMEA. Analyse de la levée et typologie des allocations

Après une pause depuis son dernier emprunt en 2024, OCP a réalisé une levée de fonds remarquée sur les marchés internationaux, mobilisant 1,75 milliard de dollars (MM $) à travers une émission en deux tranches : 500 millions de dollars (M $) à échéance 2030 (5 ans) avec un coupon de 5,03 %, et 1,25 MM $ à échéance 2035 (10,8 ans) à 6,7 %.

La demande a culminé à 5,8 milliards de dollars (sur une estimation de carnet de commande préliminaire à 7,1 MM $), soit plus de trois fois le montant recherché, marquant la plus importante opération de dette jamais menée par le groupe. Ces deux tranches, émises sous forme de Senior Unsecured Notes, seront cotées à la Bourse de Londres (LSE), avec une date de règlement fixée au 30 avril 2025.