T2S Group choisit l’IPO pour une sortie partielle du fonds Helios à plus de 1,5 MMDH

Casablanca s'apprête à accueillir l'une des opérations financières les plus attendues de l'année. Le groupe T2S (Techniques Science Santé), chef de file national de la distribution et de la maintenance de dispositifs médicaux de haute technologie, prépare son introduction en Bourse (IPO) pour le mois de juillet, confirmant les premières indiscrétions du marché. L'opération, qui devrait porter sur plus de 1,5 milliard de dirhams, est pilotée par la banque d'affaires du groupe CFG Bank.

À ce stade, ni l'émetteur ni ses conseils n'ont communiqué officiellement, et aucun prospectus n'a été visé par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC). Mais l'architecture de l'opération se dessine déjà. Selon nos sources, elle ne consistera pas, pour l'essentiel, à lever de l'argent frais pour financer la croissance, mais d'une sortie partielle, en numéraire, de l'actionnaire de contrôle : le fonds panafricain Helios Investment Partners, qui détient aujourd'hui environ 67 % du capital. Le fondateur et président, Abderraouf Sordo, en conserverait pour sa part près de 20 %.