Chariot parachève sa levée de fonds pour restructurer son portefeuille au Maroc

Plateforme de forage de Chariot. Crédit : Chariot

La société Chariot Limited, spécialisée dans les énergies de transition en Afrique et cotée sur l’AIM de la Bourse de Londres, a confirmé le jeudi 29 mai le parachèvement du processus de levée de fonds annoncé une semaine plus tôt. L’opération combine trois volets : un placement privé, une souscription directe et une offre ouverte destinée à ses actionnaires actuels. Ce placement intervient à la suite de la rétrocession opérée par Energean de ses parts sur les permis Lixus et Rissana.

Selon les termes détaillés d’une note diffusée aux actionnaires, Chariot a levé un produit brut de 6,1 millions de dollars (M €) (4,5 millions de livres sterling – M£), équivalant à un produit net de 5,5 M $ (4,1 M£) après déduction des frais liés à l’opération. Cette levée de fonds a été réalisée à travers l’émission de 322 751 322 nouvelles actions ordinaires, au prix unitaire de 1,4 pence par action.

Mais au-delà de ce placement et de cette souscription, Chariot souhaite associer davantage ses actionnaires existants à cette augmentation de capital. Elle leur propose une offre ouverte (Open Offer) portant sur un maximum additionnel de 1 million de dollars (0,7 M£). Cette tranche permettrait d’émettre jusqu’à 52 279 027 nouvelles actions ordinaires, également au prix de 1,4 pence l’unité, identique à celui retenu pour les investisseurs du placement initial.

Les actionnaires qualifiés – ceux détenant des actions au 27 mai 2025 à 18 h 30 (heure de Londres), date de référence – peuvent souscrire sur la base d’une action nouvelle pour 23 actions existantes. En cas de souscription intégrale à leur quote-part, ils ont également la possibilité de solliciter des actions supplémentaires dans le cadre d’un mécanisme dit d’Excess Entitlement, c’est-à-dire au-delà de leur droit proportionnel initial. Ces demandes seront satisfaites dans la limite du nombre total d’actions disponibles au titre de l’offre ouverte, à la discrétion des administrateurs de Chariot.

Les fonds ainsi collectés dans le cadre de l’offre ouverte viendront compléter les besoins en fonds de roulement du groupe. Cette opération permet à Chariot de consolider sa trésorerie dans un contexte où l’entreprise poursuit ses ambitions de développement dans les énergies renouvelables et les projets gaziers sur le continent africain, notamment au Maroc où elle compte restructurer son portefeuille et en Mauritanie.

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