Akdital lève 1,2 milliard de dirhams pour financer son expansion internationale
Dans un hôpital privé du groupe Akdital. Crédit: MAP
Le groupe Akdital a annoncé, ce 10 novembre, avoir bouclé avec succès une émission obligataire ordinaire par placement privé d’un montant global de 1,2 milliard de dirhams (MMDH), souscrite par des investisseurs qualifiés. Cette opération, structurée en quatre tranches, s’inscrit dans une stratégie de diversification des sources de financement et d’optimisation du coût de la dette du groupe.
La tranche A, d’un montant de 610 millions de dirhams (MDH), porte sur des obligations à taux fixe, amortissables sur 7ans avec un délai de grâce d’un an sur le principal. La tranche B, d’un montant de 240 MDH, présente les mêmes conditions mais à taux révisable annuellement. La tranche C correspond à 50 MDH d’obligations à taux fixe, remboursables in fine à 7 ans, tandis que la tranche D, d’un montant de 300 MDH, est également remboursable in fine à taux révisable.
Cette structuration mixte - taux fixe et variable, amortissable et in fine - traduit la volonté d’Akdital d’ajuster son profil d’endettement tout en préservant sa flexibilité financière. L’opération a été conseillée par CFG Finance, CFG Bank, Valoris Corporate Finance et Valoris Securities.
Cap sur les marchés du Golfe
Cette levée de fonds accompagne le déploiement international du groupe, notamment pour sa première implantation à l’étranger. Akdital cible en priorité les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, deux marchés à fort potentiel où la demande pour des opérateurs privés structurés reste soutenue.
À Dubaï, un hôpital multidisciplinaire et un centre d’oncologie sont en cours de développement, avec une ouverture prévue au troisième trimestre 2027. En Arabie saoudite, Akdital finalise l’acquisition d’un hôpital à Riyad, dont le redéploiement opérationnel sous sa marque est attendu avant fin 2025. Ce programme d’expansion internationale représente un investissement global de 1,2 MMDH, marquant un tournant pour le groupe marocain, qui ambitionne de s’exporter comme modèle régional de gestion hospitalière intégrée et performante.
Un plan de croissance de 3,4 MMDH au Maroc
Sur le plan national, Akdital poursuit un programme d’expansion ambitieux. Entre 2025 et 2027, le groupe prévoit la création de 2 700 lits supplémentaires, dont 405 lits dès le premier semestre 2025, pour atteindre une capacité totale de 6 400 lits à horizon 2027.
Ce développement, évalué à 3,4 MMDH, s’inscrit dans la continuité de la stratégie de maillage territorial initiée depuis plusieurs années, visant à rapprocher l’offre de soins privés des bassins régionaux à forte demande. Le groupe, qui exploite aujourd’hui 41 établissements répartis dans 24 villes et mobilise près de 10 000 professionnels, entend renforcer sa présence dans les régions à déficit d’infrastructures hospitalières modernes.
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