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12.11.2019 à 18 H 43 • Mis à jour le 12.11.2019 à 18 H 43
Par
Finance

Le Maroc mandate Barclays, BNP Paribas, JP Morgan et Natixis pour son road show d’émission obligataire

Le Maroc a mandaté Barclays, BNP Paribas, J.P. Morgan et Natixis pour organiser des rencontres avec des investisseurs en produits à revenus fixes en Europe à partir du 14 novembre, selon un document bancaire consulté par Reuters. “Une offre de référence 144A/Regulation S EUR d’une maturité de 12 ou 20 ans suivra, en fonction des conditions du marché” , indique le document, rédigé par l’une des banques qui préside les réunions.


Le Maroc a annoncé le 18 novembre un road show de présentation d’une obligation internationale d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars qu’il prévoit d’émettre cette année. Le ministre des Finances Mohamed Benchaaboun a annoncé l’émission, la première depuis quatre ans au Maroc, le mois dernier, précisant que sa taille, sa monnaie et sa date d’émission seraient décidées ultérieurement. En octobre, l’agence de notation S&P a relevé la perspective du Maroc de négative à stable, tout en maintenant sa notation BBB. Moody’s en septembre l’a également jugé stable.

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