Falcon Energy boucle sa levée de 167,5 MDH pour accélérer son usine d’anodes à Jorf Lasfar

Benoit Lasalle (Falcon) et Naguib Sawiris (La Mancha) associés dans le projet d’usine d’anodes à Tanger. Illustration : Mohammed Mhannaoui / Le Desk

Falcon Energy Materials, spécialiste du graphite sphéronisé purifié enrobé (CSPG) pour les solutions de stockage d'énergie, annonce la clôture réussie d'un placement privé hors courtage d'un montant de 25 millions de dollars canadiens (M$CAD), soit 167 millions de dirhams (MDH).

La société a émis 41 666 666 unités au prix de 0,60 C $ chacune. Chaque unité se compose d'une action ordinaire assortie d'un bon de souscription permettant d'acquérir une action supplémentaire à 0,75 C $ dans un délai de 36 mois. Aucune commission n'a été versée dans le cadre de cette opération, ce qui reflète la solidité de la demande des investisseurs.

Les fonds levés seront prioritairement affectés au développement des projets stratégiques de la société au Maroc, notamment la construction d'une usine de production de CSPG d'une capacité de 25 000 tonnes par an, ainsi qu'au fonds de roulement général.

L'opération se distingue par la qualité et la diversité des participants. La Mancha Investments, actionnaire historique et principal de Falcon, a exercé ses droits anti-dilution et détient désormais 24,1 % du capital sur base entièrement diluée. À ses côtés, Argentem Creek Partners, fonds américain spécialisé dans les marchés émergents, fait son entrée au capital, de même que plusieurs investisseurs institutionnels et privés de renom en provenance du Moyen-Orient et d'Europe.

Conformément à la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières, l'ensemble des titres émis dans le cadre du placement privé sera soumis à une période de blocage statutaire de quatre mois, soit jusqu'au 21 juin. L'opération reste par ailleurs conditionnée à l'approbation définitive de la Bourse de croissance TSX (TSX Venture Exchange).

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